Mikey, un niño de 7 años, guarda en su interior una mente inquietante y diabólica. A lo largo de su vida, ha pasado de un hogar adoptivo a otro, dejando tras de sí una serie de trágicos accidentes mortales que afectan a las familias que lo acogen. Ahora, está bajo el cuidado de Rachel y Neil, una joven pareja que ha estado luchando durante cinco años para tener hijos. Ven en Mikey la realización de sus sueños, pero rápidamente se darán cuenta de que esos sueños se transformarán en sus peores pesadillas.
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